Генеральный директор Nvidia Jensen Huang сделал резонансное заявление во время выступления на технологической конференции Morgan Stanley, посвящённой развитию отраслей технологий, медиа и телекоммуникаций.

По словам Хуанга, нынешний дефицит ключевых компонентов для индустрии искусственного интеллекта на самом деле играет на руку его компании.

Дефицит в инфраструктуре ИИ

Во время обсуждения развития инфраструктуры для искусственного интеллекта Хуанг перечислил основные ограничения, с которыми сегодня сталкивается рынок. Среди них:

• нехватка чипов памяти;

• ограниченные поставки кремниевых пластин;

• дефицит упаковки микросхем;

• энергетические ограничения;

• недостаточная мощность дата-центров.

Таким образом, речь идёт не только о рынке видеокарт или игрового оборудования, с которым Nvidia долгое время ассоциировалась, а о всей инфраструктуре для развития ИИ.

Почему дефицит выгоден Nvidia

По мнению главы компании, ограниченные ресурсы вынуждают клиентов выбирать наиболее производительные решения, а это ставит Nvidia в выигрышное положение.

Хуанг подчеркнул, что компания заранее обеспечила поставки ключевых компонентов для масштабного развёртывания ИИ-систем. В их числе:

• микросхемы памяти;

• кремниевые пластины;

• корпуса для чипов по технологии CoWoS;

• серверные системы и кабельную инфраструктуру.

Благодаря этому Nvidia способна поставлять оборудование в больших объёмах и быстрее конкурентов разворачивать инфраструктуру искусственного интеллекта.

Ставка на строительство «фабрик ИИ»

В ходе выступления Хуанг также отметил, что ограничения заставляют компании инвестировать в максимально эффективные решения.

Он заявил, что в условиях ограниченных ресурсов — земли, электроэнергии и мощности дата-центров — заказчики не будут устанавливать случайное оборудование. Вместо этого они будут выбирать платформы, которые обеспечивают наибольшую производительность.

По словам главы Nvidia, компания способна не просто поставлять отдельные компоненты, а помогать клиентам создавать полноценные «фабрики искусственного интеллекта» — инфраструктуру для разработки и запуска ИИ-моделей.

Реакция рынка и индустрии

Заявления Хуанга выглядят неоднозначно, поскольку дефицит компонентов затронул не только сегмент дата-центров, но и рынок потребительского оборудования.

Ранее Nvidia уже признавалась, что ограничения поставок могут негативно повлиять на рынок игровых устройств. С этой оценкой соглашаются и партнёры компании, включая производителей памяти и сборщиков видеокарт, которые указывают на нехватку ключевых компонентов.

Почему инвесторы поддерживают такую позицию

Несмотря на недовольство геймеров, крупные облачные компании и инвесторы воспринимают подобные заявления положительно. Ограниченное предложение усиливает позиции Nvidia на рынке ИИ-инфраструктуры.

По данным портала VideoCardz, финансовые возможности Nvidia позволяют компании заранее резервировать производственные мощности у поставщиков чипов. В результате значительная часть ресурсов оказывается недоступной для более мелких игроков рынка.

Последствия для индустрии

Ситуация показывает, насколько быстро растёт сектор искусственного интеллекта. Он начинает поглощать всё больше производственных ресурсов, которые ранее распределялись между различными сегментами IT-рынка.

В результате развитие ИИ всё сильнее влияет на поставки оборудования для других направлений — в том числе для потребительских компьютеров и игровой индустрии.