Мировые технологические гиганты вступили в жёсткую конкуренцию за поставки высокопроизводительных микросхем памяти. На фоне стремительного роста проектов в области искусственного интеллекта руководители закупочных подразделений Microsoft и Google сосредоточили своё внимание на Южной Корее — ключевом регионе, где сосредоточено производство передовой памяти.

Переговоры на грани срыва

В начале месяца представители Microsoft прибыли в Южную Корею для переговоров с SK hynix по ценам и объёмам поставок. Однако диалог оказался напряжённым. По данным отраслевых источников, корейская компания дала понять, что выполнить требования Microsoft по условиям и объёмам будет крайне сложно. Сообщается, что один из топ-менеджеров американской корпорации резко отреагировал на эту позицию и досрочно покинул встречу.

Южная Корея — центр глобального дефицита памяти

Ситуация вокруг SK hynix — лишь часть более широкой картины. Из-за нарастающего дефицита чипов памяти в страну массово прибывают представители крупнейших ИТ-компаний, стремясь зафиксировать контракты с Samsung Electronics и SK hynix. Речь идёт о поставках:

• HBM (High Bandwidth Memory),

• DRAM,

• NAND-флеш-памяти.

Именно эти типы микросхем критически важны для ускорителей ИИ и новых дата-центров, ориентированных на машинное обучение и генеративные модели.

Почему память стала «узким местом» ИИ-индустрии

Производительность современных ИИ-систем зависит не только от графических процессоров и специализированных ускорителей (GPU и TPU), но и от пропускной способности памяти. Для работы GPU и TPU требуется HBM, а центрам обработки данных — энергоэффективная LPDDR-память.

На сегодняшний день лишь три компании в мире способны выпускать такие чипы в промышленных масштабах:

• SK hynix,

• Samsung Electronics,

• Micron.

При этом SK hynix и Samsung, по информации отраслевых источников, уже законтрактовали практически весь объём производства HBM и DRAM до конца следующего года, что резко ограничивает возможности для новых заказчиков.

Проблемы Google и кадровые последствия

Google, которая не только использует TPU-ускорители для собственных нужд, но и предлагает их сторонним клиентам, столкнулась с серьёзными трудностями в цепочке поставок. Около 60 % HBM-памяти для TPU компания закупает у Samsung Electronics. Однако рост спроса на ускорители превзошёл прогнозы.

Попытки получить дополнительные объёмы у SK hynix и Micron успехом не увенчались — ответ был однозначным: свободных мощностей нет. По сообщениям СМИ, после этого Google приняла жёсткие кадровые меры, уволив ряд сотрудников, ответственных за закупки, обвинив их в недостаточном управлении долгосрочными контрактами и рисками поставок.

Смена стратегии: закупки ближе к производству

Дефицит памяти заставляет технологические корпорации пересматривать подходы к управлению цепочками поставок. Если ранее ключевые менеджеры по закупкам работали из штаб-квартир в Кремниевой долине или Сиэтле, то теперь акцент смещается на прямое присутствие в Азии.

Компании активно нанимают специалистов в:

• Южной Корее,

• Тайване,

• Сингапуре,

• других центрах полупроводникового производства.

Цель — усилить локальный контроль над поставщиками, быстрее реагировать на изменения рынка и выстраивать более тесные связи с такими игроками, как Samsung, SK hynix и TSMC.

Новые вакансии и требования к кадрам

Google недавно открыла вакансию глобального менеджера по закупкам памяти для дата-центров, включая DRAM и NAND. Meta также расширяет штат, подыскивая специалистов по глобальным закупкам микросхем с инженерной экспертизой и опытом формирования технологических дорожных карт.

Компании ищут не просто менеджеров, а экспертов, способных одновременно разбираться в архитектуре памяти и вести переговоры о многомиллиардных контрактах.

Рынок на пределе возможностей

По словам источников в отрасли, крупные технологические корпорации сейчас готовы размещать заказы на любые доступные объёмы памяти, практически не учитывая цену. Однако даже при таком подходе производители сталкиваются с физическими ограничениями.

Передовые производственные линии Samsung и SK hynix уже работают на максимальной загрузке, и удовлетворить все запросы клиентов в ближайшей перспективе попросту невозможно. Это делает рынок памяти одним из ключевых факторов, сдерживающих дальнейшее масштабирование ИИ-инфраструктуры по всему миру.