Стремительный рост индустрии искусственного интеллекта создаёт неожиданные точки роста для смежных отраслей. На этот раз в центре внимания оказались японские производители стекла, которые увидели в дефиците компонентов для ИИ-инфраструктуры шанс укрепить свои позиции и выйти на новые рынки.

Почему стекло стало критически важным для ИИ

Современные вычислительные системы, используемые в задачах искусственного интеллекта, требуют всё более сложных и мощных чипов. С увеличением их размеров и тепловыделения возрастает потребность в материалах, способных выдерживать высокие температуры без деформации.

Одним из таких решений стали стеклянные подложки с низким коэффициентом теплового расширения. Они обеспечивают стабильность структуры чипов и повышают надёжность работы электроники.

Новые игроки и усиление конкуренции

Компания Asahi Kasei решила выйти на рынок специализированного стекловолокна, хотя ранее не занималась подобной продукцией. Сейчас она уже тестирует образцы материалов, однако до полноценного промышленного производства может пройти несколько лет.

При этом рынок остаётся довольно узким. Лидирующие позиции занимает Nitto Boseki, контролирующая около 90 % мирового сегмента стекловолокна с низким тепловым расширением. Появление нового конкурента может снизить зависимость клиентов от одного поставщика.

Расширение ассортимента и новые направления

Помимо подложек для чипов, стекольные компании активно развивают и другие направления, связанные с ИИ:

• производство оптоволокна для высокоскоростной передачи данных;
• создание изоляционных материалов для полупроводников;
• разработка компонентов для сложных электронных систем.

Рост спроса на дата-центры и вычислительные мощности напрямую стимулирует развитие этих сегментов.

Возвращение старых игроков

Компания Nippon Electric Glass вновь активизировалась на этом рынке, начав поставки специализированного стекловолокна. Ранее она временно свернула это направление из-за снижения спроса, но теперь рассчитывает сделать его ключевым источником дохода.

Ожидается, что только в текущем году выручка от таких материалов составит десятки миллионов долларов.

Ставка на полупроводники

Японские компании всё активнее переориентируются с традиционных рынков — строительства и автопрома — на полупроводниковую отрасль. Причины очевидны:

• падение спроса в классических сегментах;
• усиление конкуренции со стороны китайских производителей;
• более высокая маржинальность специализированных материалов.

Например, AGC планирует начать выпуск стеклянных подложек для чипов к 2028 году. Такие решения могут снизить энергопотребление вычислительных систем до 30 %, что особенно важно для крупных дата-центров.

Рост инвестиций и производственных мощностей

Компании активно наращивают производство. В частности, Nitto Boseki строит новый производственный корпус в Фукусиме, рассчитывая уже в ближайшее время утроить объёмы выпуска.

Также интерес к стеклянным подложкам проявляют крупные технологические игроки, включая Intel, а японские корпорации Dai Nippon Printing и Toppan готовятся подключиться к их производству.

Итог

Бум искусственного интеллекта формирует спрос не только на вычислительные мощности, но и на базовые материалы. Японские производители стекла стремятся воспользоваться этим моментом, усиливая конкуренцию и переориентируя бизнес на более прибыльные сегменты.

Если текущие тенденции сохранятся, стекло может стать одним из ключевых элементов технологической гонки в эпоху ИИ.