Китай продолжает курс на технологическую независимость в полупроводниковой отрасли, и результаты этой стратегии уже начинают отражаться на мировом рынке. По итогам последнего финансового года крупнейшие японские производители оборудования для выпуска микросхем столкнулись со снижением доходов от работы в КНР, что эксперты связывают с ускоряющимся импортозамещением внутри страны.

Несмотря на то что Китай остаётся крупнейшим мировым рынком оборудования для производства полупроводников, местные компании всё чаще делают ставку на собственные разработки. В результате доля зарубежных поставщиков постепенно сокращается, а китайские производители укрепляют свои позиции практически на всех этапах выпуска микросхем.

Китайский рынок перестаёт быть главным источником роста

Ещё в середине 2024 года на Китай приходилась почти половина выручки японской компании Tokyo Electron — одного из крупнейших производителей оборудования для полупроводниковой промышленности. Однако ситуация начала стремительно меняться.

По данным Nikkei Asia, совокупная выручка пяти крупнейших японских поставщиков оборудования для производства чипов на китайском рынке по итогам прошлого финансового года сократилась примерно на 12 % и составила около 9,1 млрд долларов.

У Tokyo Electron доля китайского рынка в структуре доходов за год снизилась с 34 % до 27 %. Особенно заметным спад оказался в сегменте оборудования для первичной обработки кремниевых пластин — одного из важнейших этапов производства микросхем.

Эксперты считают, что именно в этом направлении китайские производители за последние годы добились наиболее серьёзного прогресса и всё чаще предлагают собственные решения вместо импортных.

Импортозамещение набирает обороты

Тенденция затрагивает не только японские компании. Аналогичные процессы наблюдаются и у европейских поставщиков.

Так, у нидерландской ASML, крупнейшего мирового производителя литографических систем, доля китайского рынка в общей выручке за первый квартал текущего года снизилась с 27 % до 19 %.

При этом сам китайский рынок продолжает оставаться крупнейшим в мире. По оценкам отраслевых аналитиков, в прошлом году его объём составил около 49,3 млрд долларов, что соответствует примерно 37 % мирового рынка оборудования для выпуска микросхем.

Это говорит о том, что проблема для зарубежных компаний связана не со снижением спроса, а с постепенным переходом китайских заказчиков на оборудование местного производства.

Поддержка государства и санкции ускоряют процесс

Курс на импортозамещение в Китае активно поддерживается государством. Власти страны стимулируют развитие собственной технологической базы как финансовыми инструментами, так и административными мерами.

Дополнительным фактором стали американские санкции против китайских технологических компаний. Одним из главных двигателей локализации считается Huawei, которая после введения ограничений в 2019 году начала активно инвестировать в развитие собственной цепочки поставок и поддержку отечественных производителей оборудования.

По данным аналитической компании MIR, уровень импортозамещения в сегменте оборудования для начальных этапов производства микросхем вырос в Китае с 10 % в 2021 году до 21 % в прошлом году.

В сегменте оборудования для финальной обработки показатели ещё выше: за тот же период доля местных решений увеличилась с 19 % до 36 %.

Не все зарубежные поставщики теряют рынок

При этом говорить о полном отказе Китая от иностранного оборудования пока преждевременно.

В некоторых сегментах спрос на японские технологии продолжает расти. Особенно это касается оборудования для тестирования, контроля качества и финальной обработки чипов.

Например, компания Advantest, выпускающая системы тестирования полупроводников, увеличила свою выручку в Китае почти на 20 %. Производитель оборудования для резки кремниевых пластин Disco также показал рост примерно на 10 %.

Это связано с тем, что китайские производители микросхем активно расширяют объёмы производства и наращивают экспорт, поэтому потребность в современном оборудовании по-прежнему остаётся высокой.

Борьба за рынок только начинается

Аналитики отмечают, что процесс импортозамещения в китайской полупроводниковой отрасли далёк от завершения. Несмотря на заметный прогресс, многие виды высокотехнологичного оборудования по-прежнему поставляются зарубежными компаниями.

Тем не менее тенденция уже очевидна: Китай постепенно сокращает зависимость от иностранных технологий и формирует собственную экосистему производства микросхем. Для мировых поставщиков это означает усиление конкуренции и постепенную потерю части одного из самых важных рынков планеты.

Если нынешние темпы сохранятся, в ближайшие годы влияние китайских производителей оборудования на глобальную полупроводниковую индустрию может заметно вырасти.